【东财建筑建材】重视玻纤板块调整带来的布局良机 [礼物] 近期受PTFE等消息的扰动,玻纤板块有所调整,跟产业沟通下来,纯PTFE方案并行不通,其对电子布需求的影响不大,当前电子布景气度持续向上的趋势并无改变。 [礼物] 6月1日,7628电子布提价0.7毛/米,相较于前几个月提速了(之前提价0.5元/米),现在行业零库存状态持续,同时5月27号建滔ccl提价10-20%,现在ccl价格240元/张,已经超过了21年高点,ccl厂订单1-1.5个月,订单持续饱满,电子涨价传导顺畅,大概率会站上10元/米;供给来看,产能扩产进度比较平稳,到年底二代布还是维持紧平衡,T布供需紧张预计到明年底,丰田织布机月产100台要持续要明年中才能扩产到200台,整体还是供给偏紧的态势;电子布企业业绩弹性将逐季度增加。 [礼物] 务必重视回调后带来的布局良机:重点推荐#中国巨石# (粗纱+7628电子布全球龙头,业绩确定性最强),关注#国际复材# (二代布、LOW-CET出货逐步增加,有预期差)、#长海股份# (树脂-玻纤-玻纤制品一体化优势,26年高模量产品放量)、#中材科技# (一二代布、LOW-CET、Q布品类最齐全)、#宏和科技# (主要产品为特种布,LOW-CTE出货量最大)等。 ☎️王翩翩/闫广/郁晾/陈怡洁