16:14:00 【银之杰：“小作文”是不实信息，公司经营正常，还在找消息来源】财联社6月3日电，针对“银之杰被立案调查了，财务造假可能性大，估计收盘发公告”的市场传言，财联社记者今日下午以投资者身份到位于深圳市福田区的银之杰办公点询问。“像（被）ST、立案这些都是不实信息，我们也在找这个消息来源。”公司证代回应称，公司经营正常，至于是否会发公告澄清，“还得和领导商量，公司有内部流程。”对公司投资者热线一直占线，公司证代解释称，“下午确实接了蛮多电话，因为今天下午（公司）股价突然往下走。”截至今日收盘，银之杰股价跌幅15.51%。（财联社记者 付静）(来自财联社APP)
14:59:28 优步收紧员工AI使用限额以削减AI支出 人工智能使用成本持续走高，部分企业开始缩减用量以管控开支，优步便是其中一员。该公司近期出台内部使用限额规定，以此遏制高昂的AI开销。优步新规要求：每位员工、每款智能代码工具（包括Anthropic旗下Claude Code、Cursor）每月AI调用费用上限1500美元。公司表示，员工可通过内部数据面板实时查看消耗额度，特殊场景经审批后可突破限额。这一举措并不算意外。此前有报道称，优步曾鼓励员工“尽可能多用AI”，还在内部榜单评比各部门AI使用量；受该政策影响，公司首席技术官4月对外透露，这家网约车巨头仅用时四个月就花光了全年AI预算。优步首席运营官安德鲁・麦克唐纳近期也对AI的实际提效作用提出质疑，他在一档播客节目中坦言：很难厘清AI使用和新品落地之间的直接关联。
14:51 【高盛：维持A股超配评级】高盛在最新发布的研报中提到，A股在夏普比率上表现优于区域内其他市场，得益于增长前景改善、流动性条件有利、分散化收益以及具备硬科技AI相关标的的敞口等因素，维持对A股的“超配”评级。对于港股，高盛表示，由于维持“超配”的机会成本已经上升，将港股下调至“标配”。目前更倾向于通过具体的阿尔法（alpha）主题参与市场，或者等到其所预期的盈利增长路径确立后，再重新考虑贝塔（beta）机会。（人民财讯）
14:48:12 赛力斯字节合作新车品牌智驾方案商预计为元戎启行 由赛力斯参股，并与字节跳动旗下火山引擎深度合作的赛豆科技新汽车品牌神秘面纱本月即将揭开。从知情人士处独家了解到，该车的智驾方案预计将与元戎启行合作。对此，赛豆科技并未置评，相关人士表示：“不太清楚，没有确切的消息。”其并表示，“我们将在6月9日发布会上发布全新品牌和LOGO等，到时以我们官方公布的为准。”（蓝鲸新闻）
14:47 【阿里QoderWork中国版推出AI生产力计划】6月3日，阿里桌面智能体工作台QoderWork CN推出AI生产力计划，即日起将免费发放百亿积分。据了解，QoderWork CN支持Qwen3.7-Max、Qwen3.7-Plus、GLM-5.1、DeepSeek-V4-Pro、Kimi-K2.6等模型；QoderWork CN不仅有通用对话入口，还支持面向产品、财务、法务等岗位的专家套件，并上线了设计工作台、幻灯片工作台、写作工作台三大深度垂直任务的交互入口，可满足不同岗位、不同工作场景的任务需求。（新浪财经）
14:44【欧盟200亿欧元人工智能数据中心计划因延误和资金等问题受阻】财联社6月3日电，据知情人士透露，欧盟为五个大型人工智能数据中心制定的200亿欧元（约合233亿美元）投资计划正陷入困境，其中出现的延误和资金问题导致一些潜在合作伙伴望而却步。去年，欧盟宣布计划支持所谓的“超级工厂”，以加速私营企业对人工智能基础设施的投资，但有关需求的不明确以及补贴何时发放的问题，正威胁着这一计划的实施，这些人士要求不具名，因为相关讨论是私下进行的。波兰数字部长达里乌什·斯坦德斯基正在参与欧盟关于这些数据中心的谈判，他称招标程序原定于5月开始，现预计将于7月启动。他还在一次采访中表示，这些项目将分两阶段进行融资，资金分别在2028年和2030年到位。
❗【天风电新】PCB上游更新&推荐：重视一体化CCL+小辅材0603 ——————————— 🌟一体化CCL：建滔、宝鼎 市场此前多预期CCL环节难以传导上游布、铜涨价，但近期我们跟踪到多家CCL（建滔、金安、华正、宝鼎）反馈【明显超涨，订单接不过来，利润率逐月提升】。 【建滔】：目前产能1100万张/月，到27年底1210万张/月，27年新增扩产主要为高频高速（M6及以上）。FR4目前均价180元（上一轮高点210-220元），当前库存为0（25年底在2-3周），公司持续爆单，今年已涨价5次，核心是同行订单多转移至公司，同行买不到布，公司布几乎自供，实现市占率和利润率双提升。 我们预计今年利润有望达70亿港元+，明年150亿港元，对应明年估值仅10X。 【宝鼎】：子公司金宝CCL产能250万张/月，自供铜箔，新增订单排至8月，当前均价130-140元，4月净利率2%（上一轮高点22%，向上弹性大）。按照27年3000万张出货，均价200元*12%净利率=7.2亿，再加上高端铜箔、主业黄金，继续看450亿。 🌟小辅材：药水-天承，铜箔设备-泰金，铜粉-江南 【天承】：国产高端药水龙头，受益于本轮AI需求爆发带来的国产替代（药水一般采用包线模式，新增扩产部分易于更换供应商），且公司为稀缺NV通过的国产厂商（沉铜、电镀对PCB可靠性影响大，需终端认可）。仍预计26年8-10亿收入，27年15亿+，叠加mSAP、TGV期权，继续看500亿。 【泰金】：铜箔设备国产化最强厂商，上一轮锂电周期突破日本阴极辊（三船、新日铁），目前市占率50%，看好本轮突破表面处理机（三船、西工业）。此外新增光模块封装第二增长极，此块目前寡头垄断格局，日本京瓷受限于稀土已减产，当下供需紧张，公司借此快速导入供应链（已有北美，国内对接中），合计继续看600亿。 【江南】：1）铜粉： 25H2以来需求端明显增长，供给端增加不多，公司反馈现已供不应求，我们预计涨价在即；2）液冷：此前利润率较低因占比较大的为母胚，25Q4开始切液冷板代工，预计下半年均为液冷板代工，净利率有望从0-5%提升至5-10%。叠加体外Q布期权，合计看400亿。 ——————————— 欢迎交流：孙潇雅/张童童
14:36 【千问向第三方Agent、Skill全面开放】千问APP将向第三方Agent、Skill全面开放，所有企业均可在千问运营自己的品牌Agent。目前，瑞幸、肯德基、蜜雪冰城、东方航空等首批企业正在千问进行Agent服务测试，并将陆续上线。未来，企业可以在千问APP中运营自己的Agent，自定义Agent人设与服务边界，以对话的形式为用户提供各种形式的产品服务。同时，Agent具备记忆与主动规划能力，可在特定场景下主动提供服务，如行程提醒、权益到期、复购推荐等。（科创板日报）
14:37:02 巴林称拦截了3枚导弹和数架无人机。
14:36【花旗：维持腾讯“买入”评级 关注微信AI智能体的推出时间】《科创板日报》3日讯，花旗发表研报指，腾讯自公布第一季业绩后的过去10天内已加大股份回购力度，平均每天回购100万至110万股，或每日约5亿港元，累计回购金额达45亿至50亿港元，显示管理层对基本面展望的信心，并认为股价被低估。该行指出，如果微信AI智能体的测试进展顺利，并在未来1至2个月内向所有用户推出，相信股价将有潜在上升空间。该行维持公司“买入”评级，续予目标价763港元。
14:33 【日经225指数收涨2.50%，续创收盘历史新高】日经225指数6月3日（周三）收盘上涨1667.89点，涨幅2.50%，报68402.13点，续创收盘历史新高。
行云科技更新：#B300服务器运维招标启动，2000卡算力集群正式投运在即 事件： #行云官网发布服务器维保服务招标公告，明确当前服务器规模700台，标志首批700台B300服务器已完成到货部署，进入正式运营前的最后准备阶段，算力租赁龙头规模化运营能力再获验证。 公告明确"涉及服务器设备700多台"，且"2026年7月份开始提供服务"，表明公司首批B300集群将在7月前完成全部部署调试，即刻转化为可计费算力。700台到货规模在国内算力租赁行业已为领先地位，验证了公司前期首批订单B300全部到货的指引，到货速度国内第一。 公告中项目扩容说明#明确披露后续将新增大量服务器设备，未来会持续产生新增设备维保、扩容维保等相关服务需求"，公司26年规划共拟采购2000台B300，今年2000台交付目标已无悬念。
厄尔尼诺高温催化，西昌电力涨停，资金高低切最佳补涨#乐山电力# 厄尔尼诺确认，#史上最热夏天实锤。四川水电迎风口，西昌电力率先涨停，同逻辑的乐山电力具备强烈补涨预期。 #乐山电力：四川本土“发配售”一体化稀缺标的 前期低位辨识度→乐山电力，#六板电力辨识度#
14:10 【科威特宣布暂时关闭领空】科威特民航总局3日宣布，暂时停止空中交通并关闭该国领空，以应对当下局势。科威特国防部发言人3日表示，当天多架伊朗无人机袭击了科威特国际机场T1航站楼，造成该建筑严重受损和人员受伤。
彭博：欧盟别无选择，准备与中国展开贸易博弈 欧盟正准备向其公民和企业发出与华潜在贸易战的警告
14:00【互联金融概念午后下挫 银之杰跌超10%】财联社6月3日电，午后互联金融概念震荡下挫，银之杰跌超10%，汇金科技、慧博云通、安硕信息、汇金股份、赢时胜等跟跌。
【华鑫电子】航天电器昇腾950实质性进展到来 1️⃣航天电器子公司华旃在昇腾950 cable tray的前期所有测试已经收尾，今日完成测试工具之后今日就能拿到code，有极小概率明日拿到code，目前是小批量供应code，预计月底拿大批量供应code，随后即定下最终份额。 2️⃣目前昇腾产业链短期调整幅度很大，现在配置的赔率已经显著升高，航天电器短期跟着军工和昇腾双重下杀，已接近估值底部，叠加昇腾950实质性进展已到，公司供应不确定性已经消除，我们预计昇腾产业链将在6月中下旬逐步回到国产算力主航道，我们还是坚定看航天电器500e➕。
13:25 【商业航天板块震荡走高，中国卫星涨超8%】商业航天板块震荡走高，中国卫星涨超8%，信维通信、上海瀚讯、电科蓝天、西部材料跟涨。
广西平陆运河即将同行，受益千年（隋唐运河已使用千年） 北投科技 大涨 北部湾港 大涨 重视低价：601996丰林集团 、低位000978桂林旅游
❗【天风电新】电容系列｜万裕科技（3）更新：allin AI 战略-0603 ——————————— 昨日，召开allin AI战略分享会，两个主旨： 1、分享AIDC市场需求及市场开发； 2、战略高度重视和allin AI 具体内容： 产能端：牛角产能目前700万颗，到年底1000万颗，到明年1500万颗+/月。若按照45元/颗（考虑功率上升）单价计算，则贡献80亿营收。 超容目前200万颗，年底到300万颗，按照edlc的30元/颗计算，则贡献10亿营收。 客户进展：牛角已进服务器电源厂商，H近期开启审厂，超容今年主要规划导台达（台湾团队负责）、维谛（国内团队）。 ——————————— 欢迎交流：孙潇雅
给还在犹豫的领导再强调下 1）光通信龙头估值显著低估： 我们对 xc、xys 的目标市值均为 27 年 20x 的估值体系（当下都没有15x），无论是全行业比较还是对比美股光通信估值均要低很多。#而光互联产业或是中国在AI硬件层面最领先、质地最好的资产。 2）NPO/CPO等新技术将强化龙头优势： 光互联在scale up领域的渗透依赖客户与供应商高度协同，产品均需高度定制化开发，龙头公司份额优势会比可插拔时代更大。在NPO/CPO方向，#我们最看好天孚通信的弹性。# 3）龙头港股上市在即、把握机遇： 近期龙头公司均要登陆港股，一方面可以募集大量资金在NPO/CPO/OCS/DCI等领域加大投入力度，拉大领先优势；另一方面中国光通信龙头估值显著低于海外，或被外资重新定价，#现在是加大配置的好时机# #拉满配置、把握优质资产#
[红包] 我们团队光调整时候坚定喊加仓，重申推荐： [太阳] 四大龙头：#中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技# [太阳] 五朵金花：#联讯仪器#鼎通科技#中瓷电子#仕佳光子#剑桥科技 [太阳] 光纤光缆：#长飞光纤、亨通光电、中天科技、永鼎股份、杭电股份、长盈通
[太阳] [太阳] 【长江电新】机器人：相同的低位，更快的产业进展，重视回调上车机会，坚定看好进攻核心组合！ #核心标的回调至节前位置，向下风险可控。核心标的股价近期波动较大，位置上看回调至节前启动位置，核心公司自1月PPA交易后，从高点回调30-40%，目前因短期交易因素影响回调至节前低位，向下风险可控。 #产业进展仍在加速，供应商流程闭环，大批量生产近在咫尺。近期核心供应商已经收到PPA回函及项目书，周度正式订单量已经在爬坡，包括Tier1以及零部件厂商，近期订单数量逐周开始提升，6月有望突破周100台+，Q3指引未变，9月预计达周产1k+。此外，无论是T还是供应商，自动化线在积极调试，一旦产线配置完成，产量将快速提升。 #关注海外建厂进度。目前核心供应商均在加急海外产能建设，届时产能建设量，自动化程度以及良率都将影响后续供应商的份额预期，建成海外产能的供应商将率先批量供应后续量产订单。 #标的选择，聚焦核心确定性：除核心标的【三花智控、拓普集团】外， 1、零部件首推旋转环节，谐波减速器【斯菱智驱】，减速器+轴承绝对龙头，第一家海外产能迈出实质性步伐的减速器厂商，龙头地位毋庸置疑，主业26年拐点向上；旋转关节+覆盖件【新泉股份】，主业Q2有望拐点向上，旋转执行器顺利推进，26H2有望导入。 2、PEEK件轻量化【福赛科技】，与国内Tier1新增2-3个大单品料号，且与海外客户料号数量持续增加，目前在手料号10个+，包括手部、腕部等核心传动部件，收到产能指引，加速海外产能建设，深度卡位轻量化赛道。 3、量产在即，设备先行，关注电机绕线设备核心田中精机。 4、其他环节，关注丝杠【贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春】，以及凯迪股份、长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子、科达利等。 [太阳] 详细细节欢迎私信沟通~~